12月25日大邑郵政客戶沙龍KYC信息反饋表

本次“感恩有您，郵政回饋”客戶答謝會，請每個網(wǎng)點按照自行上報的情況，如實填寫邀約客戶信息，縣公司金融部會安排統(tǒng)一撥打確認電話。
1. 您的姓名
2. 您的網(wǎng)點名稱
3. 客戶姓名（XX先生/XX女士）
4. 客戶年齡（周歲）
5. 客戶的聯(lián)系方式（手機號碼）
6. 客戶職業(yè)是什么？
7. 客戶的年收入、家庭總資產(chǎn)分別是多少？
8. 客戶常辦理的業(yè)務(wù)類型:
9. 客戶配偶信息: 年齡、工作情況、年收入情況分別是多少？ （如未婚，請說明）
10. 請詳細說明客戶子女信息:幾個子女、性別、年齡、是否結(jié)婚、工作情況。
11. 理財偏好？風險承受能力？
12. 是否購買過保險產(chǎn)品？如已經(jīng)購買，請說明情況:
13. 最近聯(lián)系該客戶的時間是什么時候？
14. 與該客戶從哪些點溝通過期交保險？
15. 客戶拒絕配置保險的原因是什么？
16. 客戶最關(guān)心的人:請詳細舉例說明
17. 客戶最關(guān)心的事:請詳細舉例說明
18. 該客戶本次活動預估保費是多少？（單位:萬元）
更多問卷 復制此問卷